Inkomende Portefeuille Overboeking
Op deze pagina vindt u de instructies voor het aanvragen van een overboeking van een andere broker.
Wilt u uw portefeuille of een gedeelte van uw portefeuille bij een andere broker overboeken naar uw effectenrekening die u via LYNX aanhoudt? Dat kan door het invullen van het transferformulier. De algemene overboekingen van en naar Europese partijen en Europese effecten worden aan onze kant kosteloos gedaan. Voor een totaalbeeld van de kosten kunt u onze tarievenpagina raadplegen of contact opnemen met ons team via overboeken@lynx.nl.
Let wel; de andere partij kan hiervoor wel kosten in rekening brengen. LYNX vergoedt deze kosten niet. Neem contact op met uw huidige broker voor een volledig beeld van hun overboekingskosten. U kunt het ingevulde transferformulier per post opsturen naar LYNX. Voor een snellere afhandeling raden wij aan om het formulier in te scannen en te e-mailen naar overboeken@lynx.nl.
Welke posities kan ik naar LYNX overboeken?
U kunt posities van bijvoorbeeld aandelen en obligaties laten overboeken. Positieregels van beleggingsfondsen zijn helaas niet mogelijk om over te boeken. Onder vraag 3 vindt u meer informatie over welke posities niet mogelijk zijn om over te boeken, of welke beperkingen het overboekingsproces kent.
Kan Cash ook worden overgeboekt?
Nee, dit is niet mogelijk. Wanneer u uw portefeuille (gedeeltelijk) wilt overboeken, dan worden de cashposities buiten beschouwing gelaten.
U dient apart een storting te verrichten indien u gelden naar deze effectenrekening wilt overmaken. Maak hiervoor apart ook een stortingsinstructie aan. Meer informatie over deze stappen vindt u via deze weblink.
Wilt u gelden juist terugboeken van deze effectenrekening, dan kunt u hiervoor een terugboekingsinstructie aanmaken. Deze weblink biedt hierover meer informatie.
Welke restricties kent het overboekingsproces?
LYNX en haar partner, Interactive Brokers, moeten te allen tijde de wet- en regelgeving naleven. Zo wordt ook tijdens dit proces gekeken of de overboeking voldoet aan de juridische vereisten en de compliance normen. Enkele punten die wij in het kader hiervan nagaan:
- De eigenaarschap moet intact blijven. U kunt bijvoorbeeld niet overboeken van persoon A naar persoon B. Een zogenoemde overboeking van of naar een derde partij wordt niet ondersteund.
- De tenaamstelling van de rekening van afkomst komt overeen met de tenaamstelling van de rekening van bestemming.
- Amerikaanse Over-The-Counter (OTC) aandelen, zoals pennystock, pinksheet aandelen of US microcaps worden niet overgeboekt.
- Gestructureerde Producten en beleggingsfondsen worden niet overgeboekt.
Twijfelt u of de verzochte overboeking strookt met het beleid, neem dan contact op met het team via overboeken@lynx.nl.
Wat is de rol van Interactive Brokers bij het overboeken?
Overboekingsopdrachten voor (gedeeltelijke) portefeuilles worden verzorgd door onze partner, Interactive Brokers. Wanneer LYNX een overboekingsverzoek ontvangt, dan dienen wij de instructies hiervan in bij Interactive Brokers. Het team van Interactive Brokers zoekt daaropvolgend contact op met de andere partij. Beide partijen wisselen vervolgens de gegevens uit en laten de overboeking tot slot doorgang vinden.
Kan ik in de tussentijd handelen?
Nadat wij het overboekingsverzoek ontvangen hebben, is het aan te raden dat u de posities niet wijzigt (afbouwt dan wel uitbreidt). Dit vertraagt het overboekingsproces. Op een gegeven moment worden de positieregels ook uit de portefeuille gehaald zodat deze aangeboden kunnen worden aan de ontvangende partij. Vanaf dat moment moet u wachten totdat de posities zijn vrijgegeven op de rekening van bestemming.
Wat is de verwerkingstijd van een overboeking?
Het overboekingsproces kan tot 4 á 8 weken verwerkingstijd in beslag nemen. LYNX is in dit opzicht afhankelijk van de voortvarendheid van het team van haar partner, Interactive Brokers, en die van de andere partij.
Wat zijn de kosten?
Het overboekingsproces wordt door Interactive Brokers in het algemeen kosteloos verzorgd. Voor Aziatische/Australische overboekingen of voor specifieke overboekingsmethodes (zoals een DRS overboeking) kunnen kosten aan de orde zijn. Voor een totaalbeeld van de kosten kunt u onze tarievenpagina raadplegen of contact opnemen met ons team via overboeken@lynx.nl.
Let wel, de andere partij kan hiervoor wel kosten in rekening brengen. LYNX vergoedt deze kosten niet.
Hoe zie ik dat een overboeking compleet is?
Zodra u ziet dat de posities zichtbaar zijn op de rekening van bestemming, kunt u de overboeking als afgerond beschouwen. In dat geval zijn de positieregels vrijgegeven en beschikbaar voor handel.
Kan ik een lopende overboeking annuleren?
Dit is afhankelijk van de situatie. Neem hiervoor contact op met de verzendende en ontvangende partij. Zo is ons team te bereiken via overboeken@lynx.nl.
Hoe kan ik mijn effecten van onderliggende beurs veranderen?
Indien u een effect in EUR in uw portefeuille heeft en het wilt verkopen op een Amerikaanse effectenbeurs (d.w.z. in USD), moet er een wijziging van de onderliggende beurs vooraf worden geïnitieerd. Dit proces omvat het overdragen van uw positie naar een andere bewaarplaats, wat de beschikbare beurzen en de valuta verandert. Op deze manier kunt u ook effecten overdragen waarvan de handel is opgeschort in een bepaald marktsegment naar een andere bewaarplaats om ze te verhandelen op een andere beurs en in een andere valuta.
Gelieve er rekening mee te houden dat er een vergoeding van 10 USD per positie van toepassing is op de wijziging van bewaarplaats – de vergoeding wordt in de basisvaluta van uw rekening in rekening gebracht.
Bovendien kan de te transfereren positie gedurende een periode van ongeveer 2-3 weken niet worden verhandeld tijdens de wijziging van bewaarplaats.
Voor effecten genoteerd in USD of EUR:
- Gelieve in te loggen op het Account Management.
- Na het inloggen, klik op Transfer & Pay > Transfer Positions. Selecteer vervolgens Depository / Trading Currency Change.
- Kies het Search Type.
- Afhankelijk van het gekozen Search Type, voert u het symbool, de ISIN, de CUSIP of de bedrijfsnaam van het effect in het volgende veld in.
- Voer de Stock Exchange (handelsbeurs) in en klik op Search.
- De positie wordt hierna weergegeven. Voer de hoeveelheid in het veld Quantity in en de nieuwe valuta in de kolom Change Symbol To. Klik vervolgens op Continue.
- In de laatste stap, bevestig uw identiteit met uw inloggegevens en klik ten slotte op Continue.
Indien u de wijziging van bewaarplaats niet kunt uitvoeren met behulp van de bovenstaande instructies, neem dan contact op met de Servicedesk.
Hoe kan ik aandelen transfereren van een Canadese of Amerikaanse instelling via DRS (Direct Registration System)?
Als u uw aandelen bij een transfer agent zoals Computershare (in Canada of de VS) houdt, kunt u deze transfereren naar uw LYNX-rekening via de DRS (Direct Registration System) methode in Account Management. Volg onderstaande stappen zorgvuldig.
1. Voor u begint
Zorg ervoor dat de volgende informatie exact overeenkomt met de gegevens die geregistreerd zijn bij uw transfer agent:
- Rekeningnummer
- Rekeningtitel (Volledige naam / Naam van bedrijf)
- Tax Identification Number (BSN of Rijksregisternummer)
U kunt deze gegevens verifiëren door contact op te nemen met:
- Het bedrijf waar u de aandelen houdt, of
- De transfer agent (bijv. Computershare)
Vraag een recent DRS-statement of formulier aan (= niet ouder dan 3 maanden) waarop uw geregistreerde informatie vermeld staat.
2. Stapsgewijs transferproces
- Log in op Account Management.
- Ga naar: Transfer & Pay > Transfer Positions > Incoming
- Selecteer de regio: Canada of United States
- Kies: Transfer Shares Held at Transfer Agent via DRS (Direct Registration System) en klik op SELECT
- Voer de vereiste broker- en registratie-informatie in, beginnend met uw rekeningnummer bij de transfer agent.
- Wij raden aan de status van uw transfer regelmatig te controleren onder Transaction Status & History. Als Interactive Brokers een DRS-statement of formulier nodig heeft, zal het systeem een uploadoptie tonen binnen de transfer details.
3. Kosten en vereiste minimumsaldi
U.S. DRS Transfers
- Verwerkingskosten zijn van toepassing.
- Houd een minimaal saldo van USD 150 aan om mogelijke kosten te dekken.
- Kosten:
- USD 25 per succesvolle transfer
- USD 100 per geweigerde transfer
Canadian DRS Transfers
- Verwerkingskosten zijn van toepassing.
- Houd een minimaal saldo van CAD 300 aan om mogelijke kosten te dekken.
- Kosten:
- Exacte afwikkelings- of weigeringskosten die door de transfer agent in rekening worden gebracht
- Plus CAD 30 per transfer
Opmerking over valutaconversie: Als u geld converteert (bijv. van EUR naar USD/CAD) om de toepasselijke DRS-kosten te dekken, moeten deze fondsen volledig zijn afgewikkeld (T+2) op het moment van indiening. Anders wordt de DRS-transfer afgewezen wegens onvoldoende beschikbare middelen.
4. Belangrijke opmerkingen
- Alleen NCBO DRS transfers worden ondersteund. Dit betekent dat de eigendomsstructuur exact moet overeenkomen: transfers zijn alleen toegestaan van enkelvoudig naar enkelvoudig, of van gezamenlijke naar gezamenlijke rekeningen, met identieke rekeninghouders aan beide zijden.
- DRS-transfers worden alleen ondersteund voor in de VS en Canada genoteerde effecten. De meeste effecten die op grote beurzen genoteerd zijn, zijn DRS-geschikt. Het is cruciaal dat uw aandelen “unrestricted” zijn, dit wordt vermeld op het DRS-statement zelf.
- Uw rekeningtitel en, voor Amerikaanse aandelen, uw Tax Identification Number moeten exact overeenkomen op zowel de verzendende als de ontvangende rekeningen.
- Indien dit niet overeenkomt, kan de transfer worden geweigerd en blijven de kosten verschuldigd.
- Als uw IBKR-rekening geen geldige W-9 met een U.S. Tax ID (bijv. SSN of EIN) heeft, gebruikt Interactive Brokers een standaard TIN (999999999).
Indien dit niet overeenkomt met de gegevens van de transfer agent, neem dan contact op met Client Services via het Message Center om manuele verwerking aan te vragen.
- Indien uw aandelen bij meerdere rekeningen van de transfer agent staan, moet u voor elke rekening een aparte DRS-aanvraag indienen. Bovendien moet elke DRS afzonderlijk per positie worden ingevoerd en moeten de kosten daarom ook afzonderlijk per positie worden betaald.
- Let op: IBKR kan bepaalde Amerikaanse micro-cap aandelen mogelijk niet accepteren. Deze effecten kunnen tijdelijk beperkt worden voor verkoop terwijl er due diligence wordt uitgevoerd. U kunt ze echter wel op elk moment uit uw rekening transfereren.
Wilt u uw portefeuille of een gedeelte van uw portefeuille bij een andere broker overboeken naar uw effectenrekening die u via LYNX aanhoudt? Dat kan door het invullen van het transferformulier. De algemene overboekingen van en naar Europese partijen en Europese effecten worden aan onze kant kosteloos gedaan. Voor een totaalbeeld van de kosten kunt u onze tarievenpagina raadplegen of contact opnemen met ons team via transfer@lynx.be.
Let wel; de andere partij kan hiervoor wel kosten in rekening brengen. LYNX vergoedt deze kosten niet. Neem contact op met uw huidige broker voor een volledig beeld van hun overboekingskosten. U kunt het ingevulde transferformulier inscannen en e-mailen naar transfer@lynx.be.
Veelgestelde Vragen
Welke posities kan ik naar LYNX overboeken?
U kunt posities van bijvoorbeeld aandelen en obligaties laten overboeken. Positieregels van beleggingsfondsen zijn helaas niet mogelijk om over te boeken. Onder vraag 3 vindt u meer informatie over welke posities niet mogelijk zijn om over te boeken, of welke beperkingen het overboekingsproces kent.
Kan Cash ook worden overgeboekt?
Nee, dit is niet mogelijk. Wanneer u uw portefeuille (gedeeltelijk) wilt overboeken, dan worden de cashposities buiten beschouwing gelaten.
U dient apart een storting te verrichten indien u gelden naar deze effectenrekening wilt overmaken. Maak hiervoor apart ook een stortingsinstructie aan. Meer informatie over deze stappen vindt u op deze pagina.
Wilt u gelden juist terugboeken van deze effectenrekening, dan kunt u hiervoor een terugboekingsinstructie aanmaken. Deze pagina biedt hierover meer informatie.
Welke restricties kent het overboekingsproces?
LYNX en haar partner, Interactive Brokers, moeten te allen tijde de wet- en regelgeving naleven. Zo wordt ook tijdens dit proces gekeken of de overboeking voldoet aan de juridische vereisten en de compliance normen. Enkele punten die wij in het kader hiervan nagaan:
- De eigenaarschap moet intact blijven. U kunt bijvoorbeeld niet overboeken van persoon A naar persoon B. Een zogenoemde overboeking van of naar een derde partij wordt niet ondersteund.
- De tenaamstelling van de rekening van afkomst komt overeen met de tenaamstelling van de rekening van bestemming.
- Amerikaanse Over-The-Counter (OTC) aandelen, zoals pennystock, pinksheet aandelen of US microcaps worden niet overgeboekt.
- Gestructureerde Producten en beleggingsfondsen worden niet overgeboekt.
- Crypto gerelateerde posities kunnen niet worden overgeboekt.
Twijfelt u of de verzochte overboeking strookt met het beleid, neem dan contact op met het team via transfer@lynx.be.
Wat is de rol van Interactive Brokers bij het overboeken?
Overboekingsopdrachten voor (gedeeltelijke) portefeuilles worden verzorgd door onze partner, Interactive Brokers. Wanneer LYNX een overboekingsverzoek ontvangt, dan dienen wij de instructies hiervan in bij Interactive Brokers. Het team van Interactive Brokers zoekt daaropvolgend contact op met de andere partij. Beide partijen wisselen vervolgens de gegevens uit en laten de overboeking tot slot doorgang vinden.
Kan ik in de tussentijd handelen?
Nadat wij het overboekingsverzoek ontvangen hebben, is het aan te raden dat u de posities niet wijzigt (afbouwt dan wel uitbreidt). Dit vertraagt het overboekingsproces.
Indien u dringend een positie wenst te wijzigen (bijvoorbeeld bij significant nieuws), gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen. Hierna dienen de transferinstructies opnieuw te worden aangemaakt en de procedure heropgestart te worden.
Op een gegeven moment worden de positieregels ook uit de portefeuille gehaald zodat deze aangeboden kunnen worden aan de ontvangende partij. Vanaf dat moment moet u wachten totdat de posities zijn vrijgegeven op de rekening van bestemming.
Wat is de verwerkingstijd van een overboeking?
Het overboekingsproces kan tot 4 á 8 weken verwerkingstijd in beslag nemen. LYNX is in dit opzicht afhankelijk van de voortvarendheid van het team van haar partner, Interactive Brokers, en die van de andere partij.
Wat zijn de kosten?
Het overboekingsproces wordt door Interactive Brokers in het algemeen kosteloos verzorgd. Voor Aziatische/Australische overboekingen of voor specifieke overboekingsmethodes (zoals een DRS overboeking) kunnen kosten aan de orde zijn. Voor een totaalbeeld van de kosten kunt u onze tarievenpagina raadplegen of contact opnemen met ons team via transfer@lynx.be.
Let wel, de andere partij kan hiervoor wel kosten in rekening brengen. LYNX vergoedt deze kosten niet.
Hoe zie ik dat een overboeking compleet is?
Zodra u ziet dat de posities zichtbaar zijn op de rekening van bestemming, kunt u de overboeking als afgerond beschouwen. In dat geval zijn de positieregels vrijgegeven en beschikbaar voor handel.
Kan ik een lopende overboeking annuleren?
Dit is afhankelijk van de situatie. Neem hiervoor contact op met de verzendende en ontvangende partij. Zo is ons team te bereiken via transfer@lynx.be.
Hoe kan ik mijn effecten van onderliggende beurs veranderen?
Indien u een effect in EUR in uw portefeuille heeft en het wilt verkopen op een Amerikaanse effectenbeurs (d.w.z. in USD), moet er een wijziging van de onderliggende beurs vooraf worden geïnitieerd. Dit proces omvat het overdragen van uw positie naar een andere bewaarplaats, wat de beschikbare beurzen en de valuta verandert. Op deze manier kunt u ook effecten overdragen waarvan de handel is opgeschort in een bepaald marktsegment naar een andere bewaarplaats om ze te verhandelen op een andere beurs en in een andere valuta.
Gelieve er rekening mee te houden dat er een vergoeding van 10 USD per positie van toepassing is op de wijziging van bewaarplaats – de vergoeding wordt in de basisvaluta van uw rekening in rekening gebracht.
Bovendien kan de te transfereren positie gedurende een periode van ongeveer 2-3 weken niet worden verhandeld tijdens de wijziging van bewaarplaats.
Voor effecten genoteerd in USD of EUR:
- Gelieve in te loggen op het Account Management.
- Na het inloggen, klik op Transfer & Pay > Transfer Positions. Selecteer vervolgens Depository / Trading Currency Change.
- Kies het Search Type.
- Afhankelijk van het gekozen Search Type, voert u het symbool, de ISIN, de CUSIP of de bedrijfsnaam van het effect in het volgende veld in.
- Voer de Stock Exchange (handelsbeurs) in en klik op Search.
- De positie wordt hierna weergegeven. Voer de hoeveelheid in het veld Quantity in en de nieuwe valuta in de kolom Change Symbol To. Klik vervolgens op Continue.
- In de laatste stap, bevestig uw identiteit met uw inloggegevens en klik ten slotte op Continue.
Indien u de wijziging van bewaarplaats niet kunt uitvoeren met behulp van de bovenstaande instructies, neem dan contact op met de Servicedesk.
Hoe kan ik aandelen transfereren van een Canadese of Amerikaanse instelling via DRS (Direct Registration System)?
Als u uw aandelen bij een transfer agent zoals Computershare (in Canada of de VS) houdt, kunt u deze transfereren naar uw LYNX-rekening via de DRS (Direct Registration System) methode in Account Management. Volg onderstaande stappen zorgvuldig.
1. Voor u begint
Zorg ervoor dat de volgende informatie exact overeenkomt met de gegevens die geregistreerd zijn bij uw transfer agent:
- Rekeningnummer
- Rekeningtitel (Volledige naam / Naam van bedrijf)
- Tax Identification Number (BSN of Rijksregisternummer)
U kunt deze gegevens verifiëren door contact op te nemen met:
- Het bedrijf waar u de aandelen houdt, of
- De transfer agent (bijv. Computershare)
Vraag een recent DRS-statement of formulier aan (= niet ouder dan 3 maanden) waarop uw geregistreerde informatie vermeld staat.
2. Stapsgewijs transferproces
- Log in op Account Management.
- Ga naar: Transfer & Pay > Transfer Positions > Incoming
- Selecteer de regio: Canada of United States
- Kies: Transfer Shares Held at Transfer Agent via DRS (Direct Registration System) en klik op SELECT
- Voer de vereiste broker- en registratie-informatie in, beginnend met uw rekeningnummer bij de transfer agent.
- Wij raden aan de status van uw transfer regelmatig te controleren onder Transaction Status & History. Als Interactive Brokers een DRS-statement of formulier nodig heeft, zal het systeem een uploadoptie tonen binnen de transfer details.
3. Kosten en vereiste minimumsaldi
U.S. DRS Transfers
- Verwerkingskosten zijn van toepassing.
- Houd een minimaal saldo van USD 150 aan om mogelijke kosten te dekken.
- Kosten:
- USD 25 per succesvolle transfer
- USD 100 per geweigerde transfer
Canadian DRS Transfers
- Verwerkingskosten zijn van toepassing.
- Houd een minimaal saldo van CAD 300 aan om mogelijke kosten te dekken.
- Kosten:
- Exacte afwikkelings- of weigeringskosten die door de transfer agent in rekening worden gebracht
- Plus CAD 30 per transfer
Opmerking over valutaconversie: Als u geld converteert (bijv. van EUR naar USD/CAD) om de toepasselijke DRS-kosten te dekken, moeten deze fondsen volledig zijn afgewikkeld (T+2) op het moment van indiening. Anders wordt de DRS-transfer afgewezen wegens onvoldoende beschikbare middelen.
4. Belangrijke opmerkingen
- Alleen NCBO DRS transfers worden ondersteund. Dit betekent dat de eigendomsstructuur exact moet overeenkomen: transfers zijn alleen toegestaan van enkelvoudig naar enkelvoudig, of van gezamenlijke naar gezamenlijke rekeningen, met identieke rekeninghouders aan beide zijden.
- DRS-transfers worden alleen ondersteund voor in de VS en Canada genoteerde effecten. De meeste effecten die op grote beurzen genoteerd zijn, zijn DRS-geschikt. Het is cruciaal dat uw aandelen “unrestricted” zijn, dit wordt vermeld op het DRS-statement zelf.
- Uw rekeningtitel en, voor Amerikaanse aandelen, uw Tax Identification Number moeten exact overeenkomen op zowel de verzendende als de ontvangende rekeningen.
- Indien dit niet overeenkomt, kan de transfer worden geweigerd en blijven de kosten verschuldigd.
- Als uw IBKR-rekening geen geldige W-9 met een U.S. Tax ID (bijv. SSN of EIN) heeft, gebruikt Interactive Brokers een standaard TIN (999999999).
Indien dit niet overeenkomt met de gegevens van de transfer agent, neem dan contact op met Client Services via het Message Center om manuele verwerking aan te vragen.
- Indien uw aandelen bij meerdere rekeningen van de transfer agent staan, moet u voor elke rekening een aparte DRS-aanvraag indienen. Bovendien moet elke DRS afzonderlijk per positie worden ingevoerd en moeten de kosten daarom ook afzonderlijk per positie worden betaald.
- Let op: IBKR kan bepaalde Amerikaanse micro-cap aandelen mogelijk niet accepteren. Deze effecten kunnen tijdelijk beperkt worden voor verkoop terwijl er due diligence wordt uitgevoerd. U kunt ze echter wel op elk moment uit uw rekening transfereren.