Vermogensbeheerder
Met LYNX Professional Clients kunnen vermogensbeheerders klantenportefeuilles efficiënt beheren. Door gebruik te maken van groepsorders, herbalanceren en modelportefeuilles bespaar je tijd en houd je meer ruimte over voor wat echt belangrijk is: beleggen en het bedienen van je klanten.
Efficiënt portefeuillebeheer voor vermogensbeheerders
Met een beheerrekening krijgt de vermogensbeheerder direct toegang tot alle onderliggende klantrekeningen. Dit maakt het beheren van portefeuilles overzichtelijk en efficiënt.
- Stel modelportefeuilles samen waarin klanten volledig of gedeeltelijk kunnen worden belegd.
- Herbalancering
- Wijken posities af van de bandbreedtes? Met de herbalanceringstool brengt u alle portefeuilles in één keer weer in lijn.
- Groepsorders & individueel beheer Verstuur eenvoudig orders naar klantgroepen of voer transacties uit op individueel niveau.
Het handelsplatform van LYNX helpt vermogensbeheerders om aanzienlijk tijd te besparen. Tijd die beter kan worden besteed aan beleggen en het bedienen van klanten.
Modelportefeuilles
Model Portefeuille beheer in 4 stappen:
-
Creëer eigen model portefeuilles
-
Bepaal de samenstelling en doelwegingen
-
Beleg (een deel van) het vermogen van uw klanten via een modelportefeuille
-
Voeg aandelen toe, pas doelwegingen aan en herbalanceer modelportefeuilles
Klantgroepen
Beheer klantgroepen: deel klanten in groepen op basis van risicoprofiel, beleggingsdoel of voorkeuren, en beheer portefeuilles collectief voor maximale efficiëntie.
Overzichtelijk administratiebeheer
-
Met Account Management beheert u eenvoudig de administratie van uw klanten. Belangrijke functies zijn:
-
Rapportages: duidelijke performancerapporten
-
Portefeuilleanalyse: inzicht in verdelingen, risico’s en rendement
-
Klantinformatie: snel toegang tot klantgegevens en posities
-
Beheerfees: stel beheervergoedingen en performance fees in
-
Terugboekingen: eenvoudig terugboekingen verzorgen voor eindklanten
Klantrekeningen openen
Nieuwe klantrekeningen kunnen eenvoudig en veilig worden aangevraagd. Binnen 2 dagen is de effectenrekening geopend, waarna de klant kan storten en de vermogensbeheerder kan starten met beleggen.
Klantenportaal in uw huisstijl
Geef uw klanten toegang tot een veilig portaal in uw eigen huisstijl. Hier kunnen ze hun portefeuille volgen, rapportages bekijken en eenvoudig storting- en opnameverzoeken bij u indienen.
API-verbinding met software van derden
LYNX ondersteunt API-koppelingen met externe software voor rapportage en portefeuillebeheer, zodat u uw systemen eenvoudig kunt integreren.
Direct en persoonlijk contact
Ons Professional Clients-team is direct bereikbaar en biedt meer dan standaardondersteuning. Klanten waarderen het meedenken en de betrokkenheid die we bieden.