Beursnieuws vandaag | LYNX Morning Call

Gisteren reageerden beleggers sterk op de publicatie van de ’employment cost index’, een indicator die de evolutie van salarissen in de Verenigde Staten weergeeft. Deze index steeg afgelopen kwartaal met 1,2%, tegenover een verwachte stijging van 1%. Economisten beschouwen deze index als een leidende indicator voor inflatie, wat suggereert dat de Amerikaanse inflatie nog niet onder controle is.

Deze gegevens kwamen aan de vooravond van het rentebesluit van de Federal Reserve, wat veel beleggers aanzette tot verkopen. Dit resulteerde in een scherpe daling op Wall Street. De S&P 500 sloot 1% lager op 5.064 punten, de Nasdaq 100 eindigde 1,24% lager op 17.570 punten, en de Dow Jones Industrial Average sloot de handelsdag af met een daling van 0,85% op 38.044 punten. Geen enkele sector wist in het groen te eindigen. De gezondheidssector vertoonde de minst zwakke prestatie, terwijl de energiesector het slechtst presteerde.

Op bedrijfsniveau waren er opmerkelijke bewegingen. GE Healthcare daalde met meer dan 14% na teleurstellende kwartaalresultaten, met een omzetdaling van $4,71 miljard naar $4,65 miljard, terwijl analisten een stijging naar $4,81 miljard hadden verwacht. Deze daling is deels te wijten aan verminderde verkopen in China. De winst per aandeel voor GE Healthcare was $0,90, net onder de verwachte $0,91. Het bedrijf meldde een toename in R&D-uitgaven van $270 miljoen in Q1 2023 naar $324 miljoen, met een focus op kunstmatige intelligentie.

Op woensdag zullen de Europese beurzen gesloten blijven i.v.m de Dag van de Arbeid.

Daarentegen presteerde NXP Semiconductors goed ondanks de algemene marktdaling, met een aandelenstijging van 3,67% naar een slotkoers van $256, net onder de all-time high van begin maart. NXP Semiconductors rapporteerde een winst per aandeel van $3,24 tegenover een verwachting van $3,19, met een omzet van $3,13 miljard. Het bedrijf verwacht voor het volgende kwartaal een omzet tussen $3,03 miljard en $3,23 miljard.

Vandaag openen onder andere Mastercard, QUALCOMM, Pfizer, Automatic Data Processing en CVS Health Corporation hun boeken. Alle kwartaalresultaten worden voorbeurs verwacht, behalve die van QUALCOMM, die nabeurs worden gepubliceerd.

In de grondstoffenmarkt zien we een daling van zowel de olie- als goudprijs. Beleggers schatten in dat de spanningen in het Midden-Oosten afnemen. Een daling van de goudprijs lijkt technisch gerechtvaardigd aangezien goud, uitgedrukt in Amerikaanse dollars, sinds 12 februari met 21,28% is gestegen. De stijging van de Amerikaanse oliereserves oefent neerwaartse druk uit op de olieprijs.

Vandaag blijven vele beurzen in Europa en Azië gesloten vanwege de Dag van de Arbeid, waaronder de beurzen in België, Nederland, Frankrijk, en Duitsland. De beurzen in Shanghai en Tokio blijven zelfs gesloten tot en met vrijdag.

Beursagenda

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world

www.investor.gehealthcare.com/static-files/14ae3fe8-faaa-4a73-b820-6f837f518a4c

www.media.nxp.com/news-releases/news-release-details/nxp-semiconductors-reports-first-quarter-2024-results

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn op maandag licht hoger gesloten na een vrij kalme sessie. Na een herstel in het laatste uur sloot de S&P 500 index met een winst van 0,32% en de Nasdaq eindigde 0,35% hoger. Beleggers moesten even op adem komen na de sterke stijging van afgelopen week. De aandelen Alphabet (-3,32%), Meta (-2,41%) en Microsoft (-1%) deden allemaal een stapje terug. Apple (+2,5%), Amazon (+0,75%) en Tesla (+15,3%) behoorden juist tot de winnaars. Het aandeel Tesla was in trek, nadat CEO Elon Musk afgelopen weekend een bezoek bracht aan China. Volgens de geruchten zou het Chinese Baidu interesse hebben om de FSD-software van het bedrijf voor autonoom rijden in licentie af te nemen.

Het is tevens de laatste handelsdag van de maand en de Amerikaanse beurzen lijken op weg naar hun eerste verliesmaand sinds oktober. De S&P 500 en Nasdaq Composite stevenen af op dalingen van meer dan 2%. Ondertussen zetten beleggers zich schrap voor kwartaalresultaten van diverse grote bedrijven, het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag en een werkgelegenheidsrapport op vrijdag.

Het is wellicht de drukste cijferweek van dit kwartaal met resultaten van Amazon en Apple op respectievelijk dinsdag en donderdag. Ook worden vandaag de resultaten verwacht van McDonald’s, Coca-Cola, Restaurant Brands, Eli Lilly en PayPal voor de opening van de Amerikaanse beurs. Apple, Advanced Micro Devices, Pinterest, Super Micro en Starbucks zullen hun resultaten na sluiting publiceren.

Vandaag start de Fed ook met haar tweedaagse beleidsvergadering. Er wordt algemeen verwacht dat de centrale bank de rentetarieven op woensdag ongewijzigd zal laten, maar handelaren vrezen dat de opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell meer hawkish zullen zijn na de recente economische data, waaronder hogere inflatierapporten.

Blik op Azië en Europa

De aandelenmarkten in Azië-Pacific zijn op dinsdag overwegend hoger gesloten. De Japanse Nikkei 225 steeg met 1,05% nadat beleggers terugkeerden van een nationale feestdag, en de brede Topix-index steeg bijna 2%. De detailhandelsverkopen in Japan stegen in maart minder snel dan verwacht en de werkloosheid was iets hoger dan de verwachtingen.

De officiële inkoopmanagersindex voor de verwerkende industrie in China kwam in april uit op 50,4, wat hoger was dan de verwachte 50,3 volgens Reuters, maar lager dan de 50,8 in maart. In Hong Kong stond de Hang Seng index nipt hoger, terwijl China’s CSI 300 0,27% verloor.

Europese markten gaan voor een vlakke opening op dinsdag voorafgaand aan een drukke dag van bedrijfsresultaten en belangrijke economische cijfers. Het voorlopige inflatiecijfer voor de eurozone van april en het BBP-cijfer voor het eerste kwartaal voor het eurogebied worden gepubliceerd.

Kwartaalcijfers zullen afkomstig zijn van bedrijven zoals Air France-KLM, Stellantis, Capgemini, Mercedes, VW, Lufthansa, Santander, Caixabank, OMV, HSBC, en Glencore.

Op woensdag zullen de Europese beurzen gesloten blijven i.v.m de Dag van de Arbeid.

Beursagenda

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world

Het kwartaalcijferseizoen is in volle gang en heeft afgelopen week voor aanzienlijke bewegingen op de markt gezorgd. Met een rally van 4,2% boekte de Nasdaq Composite zijn beste weekprestatie sinds november, De earnings call van Meta viel tegen bij beleggers, wat resulteerde in een daling van de aandelenprijs met meer dan 10%. Afgelopen vrijdag reageerden beleggers echter wel razend enthousiast op de kwartaalcijfers van Alphabet (+10,2%) en Microsoft (+1,82%), die beiden de verwachtingen van analisten wisten te overtreffen. Dit resulteerde in aanzienlijke stijgingen op Wall Street, waarbij de S&P 500 met 1,02% omhoogging en de Nasdaq Composite maar liefst 2,03% hoger sloot.

Een aanzienlijk zwakker BBP-cijfer en iets hoger dan verwacht inflatiecijfer blijft beleggers wel bezighouden. Hoewel een verslechterende economie normaliter zou leiden tot lagere rentes, compliceert de aanhoudend hoge inflatie de situatie, waardoor de Fed zich in een lastige positie bevindt. Afgelopen vrijdag werd bekend dat de kernindex van de persoonlijke consumptie-uitgaven van maart, exclusief voedsel en energie, uitkwam op 2,8% op jaarbasis, iets boven de door economen voorspelde 2,7%. Inclusief voedsel en energie steeg de door de Fed geprefereerde inflatiemaatstaf met 2,7% ten opzichte van een jaar geleden, ook hoger dan de consensusverwachting van 2,6%.

Deze publicaties kwamen voorafgaand aan de beleidsvergadering van de Fed deze week, waarbij wordt verwacht dat de centrale bank de rentetarieven ongewijzigd zal laten. Beleggers zijn vooral benieuwd naar de aansluitende persconferentie, gezien recentelijk is gebleken dat er dit jaar minder renteverlagingen dan verwacht zouden kunnen plaatsvinden. Sommige analisten denken zelfs dat er geen renteverlaging komt tot 2025, aangezien de marktverwachtingen voor de eerste renteverlaging meermaals naar achteren zijn geschoven.

Het resultatenseizoen gaat deze week ook verder, met cijfers van grote namen waaronder McDonald’s, Coca-Cola, Apple en Amazon. Het belooft een sterk kwartaal te worden: van de meer dan 45% S&P 500-genoteerde bedrijven die tot nu toe resultaten hebben gerapporteerd, heeft ongeveer vier op de vijf de verwachtingen overtroffen, volgens FactSet.

Groen in Azië & Europa

In China zijn de industriële winsten in het eerste kwartaal minder sterk gestegen. De industriële winsten stegen in de periode van januari tot maart met 4,3% op jaarbasis, vergeleken met een stijging van 10,2% op jaarbasis in de periode van januari en februari. De Hang Seng-index in Hongkong steeg met 1,29%, terwijl de Chinese CSI 300 met 1,40% steeg.

De Japanse yen liet een aanzienlijk herstel zien, na het overschrijden van de psychologische 160 grens. In een korte tijd viel het usd/jpy valutapaar terug richting de 156. De aandelenmarkten in Japan waren gesloten vanwege een nationale feestdag.

De Europese markten stevenen maandag af op een positieve opening, terwijl beleggers vooruitkijken naar meer kwartaalcijfers en besluiten van centrale banken. Kwartaalcijfers komen deze week van onder meer van Philips, Besi, Shell en ING.

Beursagenda

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world/

Gisteren gingen de Amerikaanse beurzen flink lager van start. In reactie op de kwartaalcijfers dook het aandeel Meta met maar liefst 15% omlaag. In het eerste uur van de handel stond de Nasdaq bijna 2% lager. De verkoopgolf werd ook veroorzaakt door nieuwe Amerikaanse economische cijfers die een scherpe vertraging in de economische groei lieten zien en wezen op aanhoudende inflatie. Het bruto binnenlands product (BBP) groeide in het eerste kwartaal met ‘slechts’ 1,6%, terwijl economen een groei van 2,4% hadden voorzien. De persoonlijke consumptie-uitgaven prijsindex voor de periode steeg met een tempo van 3,4%, ruim boven de stijging van 1,8% in het voorgaande kwartaal.

Volgens Bill Adams, hoofdeconoom bij Comerica Bank, zal de Federal Reserve waarschijnlijk meer bezorgd zijn over de inflatie die boven hun doelstelling uitstijgt in het eerste kwartaal dan over de tragere groei. Adams voorspelt dat de Fed het tempo van het afbouwen van hun balans in een van de volgende vergaderingen zal vertragen, maar wacht tot september om de rentetarieven te gaan verlagen.

Gedurende de dag volgde echter stevig herstel, waardoor de verliezen uiteindelijk beperkt bleven. De S&P 500 daalde met 0,5% en de Nasdaq verloor 0,6%. Desondanks zijn de belangrijkste indices op weg naar een winstgevende week. De S&P 500 is deze week met 1,6% gestegen en op weg om de drie weken durende verliesreeks te doorbreken. De Nasdaq staat ruim 2% hoger en is op weg naar zijn eerste positieve week in vijf.

Alphabet en Microsoft schitteren na uitstekende resultaten

De weekwinsten worden vandaag uitgebreid dankzij uitstekende resultaten van techreuzen Alphabet en Microsoft. De futures van de S&P 500 zagen een stijging van 0,9%, terwijl de Nasdaq 100 futures zelfs met 1,15% omhoog schoten.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, zag zijn aandelen in de nabeurshandel 11,5% hoger sluiten als gevolg van beter dan verwachte winstcijfers over het eerste kwartaal. Het bedrijf kondigde ook voor het eerst in zijn bestaan een dividend aan en een aandeleninkoopprogramma van $70 miljard. Microsoft zag zijn koers stijgen met 4% na de bekendmaking van kwartaalresultaten die de verwachtingen van analisten overtroffen.

Vandaag volgen kwartaalcijfers van grote energiebedrijven zoals Chevron en Exxon Mobil, die vanmiddag voor de opening van de Amerikaanse beurs worden gepubliceerd. Ook worden economische gegevens zoals de PCE-index van maart, een inflatiemaatstaf die nauwlettend door de Fed wordt gevolgd, vrijdagochtend verwacht.

Europa start flink hoger

Op de valutamarkten heeft de Japanse yen opnieuw significante daling laten zien, waarbij de yen tot 156 zakte. Deze beweging volgde kort na de beslissing van de Bank of Japan (BOJ) om de basisrente ongewijzigd te laten op 0%-0,1%, een beslissing die volgens verwachtingen uitviel. De centrale bank van Japan benadrukte ook dat zij hun obligatieaankopen zullen voortzetten, conform het besluit van maart. De yen bereikte nieuwe dieptepunten na deze beslissing, wat wijst op een verzwakking in het vertrouwen van investeerders in de Japanse munt.

In een andere economische update, toonde de inflatie in Tokyo voor april een vertraging tot 1,8%, na een inflatie van 2,6% in maart. Deze inflatiecijfers uit Tokyo worden algemeen beschouwd als een voorlopende indicator voor nationale trends.

De Europese markten lijken vrijdag op een hogere opening af te stevenen, herstellende na de dip van gisteren. De pan-Europese Stoxx 600 index sloot de sessie van donderdag lager, waarbij beleggers reageerden op een reeks van kwartaalcijfers en het Amerikaanse BBP-cijfer.

Op de agenda voor vrijdag staan onder meer bedrijfsresultaten van L’Oreal, TotalEnergies en NatWest.

Beursagenda

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world/

Meta Platforms (voormalige Facebook) heeft gisteravond nabeurs zijn meest recente kwartaalresultaten gepubliceerd. In reactie hierop zijn de Amerikaanse futures in mineur geraakt. De S&P 500 futures gleden 0,6% naar beneden, terwijl de Nasdaq 100 futures zelfs 1,3% lager staan. Meta kelderde met maar liefst 15% in de nabeurshandel, nadat het socialemediabedrijf een lagere omzetverwachting voor het tweede kwartaal afgaf. Ook International Business Machines (IBM) daalde met ruim 8% na het missen van de analistenverwachtingen wat betreft de omzet in het eerste kwartaal.

Deze bewegingen volgden op een gemengde dag voor de aandelenmarkt, waarbij stijgende rendementen op staatsobligaties woensdag druk zetten op de aandelen. De S&P 500 sloot 0,02% hoger, terwijl de Nasdaq Composite met 0,1% steeg op woensdag.

Mark Zuckerberg praatte tijdens de earnings call over kunstmatige intelligentie, de metaverse en had het over de headsets, brillen en het besturingssysteem van het bedrijf aanprees. Hij besteedde veel tijd aan de vele manieren waarop Meta dus geld verliest. Want nog altijd komt 98% van de omzet gewoon uit advertenties op platformen als Facebook en Instagram. Beleggers waren hier blijkbaar niet van onder de indruk. De aandelen van Meta tuimelden tot wel 19% in de nabeurshandel op woensdag, wat meer dan $200 miljard aan marktkapitalisatie deed verdampen. Deze daling kwam ondanks het feit dat Meta beter dan verwachte winst- en omzetcijfers voor het eerste kwartaal rapporteerde.

Burritoketen Chipotle Mexican Grill steeg meer dan 3% na het publiceren van kwartaalcijfers waarbij de winst in het eerste kwartaal ruim boven de analistenverwachtingen lagen. Bedrijven die vanmiddag voor de opening van de Amerikaanse beurs hun cijfers publiceren zijn onder andere Caterpillar, Honeywell, American Airlines, Comcast, Merck en Bristol-Myers Squibb.

Beleggers zullen verder uitkijken naar de eerste kwartaalmeting van het bruto binnenlands product van de VS, die vandaag om half 3 verwacht wordt. Economen gepolst door Dow Jones verwachten dat het reële BBP op 2,4% uitkomt. Ook de wekelijkse werkloosheidsaanvragen staan op de agenda. De prijsindex voor persoonlijke consumptie-uitgaven van maart, de favoriete inflatiemaatstaf van de Federal Reserve, wordt vrijdag uitgegeven. Economen verwachten daar een maandelijkse stijging van 0,3% en een sprong van 2,6% ten opzichte van een jaar eerder. Deze gegevens zullen het pad van de centrale bank voor het rentebeleid bepalen. De handel in Fed funds futures suggereert dat de eerste renteverlaging plaats zou kunnen vinden tijdens de Fed-vergadering in september, volgens de CME FedWatch Tool.

Rood in Azië, Europa opent lager

Na twee opeenvolgende dagen van rally’s namen de Azië-Pacific markten eveneens een adempauze, vergelijkbaar met de bewegingen op Wall Street. De Japanse Nikkei 225 index daalde met 2,05% en leidde daarmee de verliezen in de regio, terwijl de Topix met 1,56% daalde.

De Bank of Japan begon donderdag aan zijn monetaire beleidsvergadering, terwijl beleggers de enorme zwakte van de yen blijven monitoren. De yen zakte woensdag onder de 155-grens tegen de Amerikaanse dollar en bereikte een nieuw 34-jarig dieptepunt. Japanse autoriteiten hebben bijna een maand lang de zwakte van de yen erkend, maar beleggers wachten op duidelijkere stappen om de val van de valuta tegen te gaan.

Gisteren sloten de Europese beurzen al rond het laagste niveau van de dag. In Europa gaan de beurzen vandaag ook lager van start in reactie op de daling in de VS en Azië. Beleggers verwerken onder meer de resultaten van Deutsche Bank, Barclays, Nestle en Airbus. Deutsche Bank rapporteerde een winststijging van 10% in het eerste kwartaal.

Tot de macro economische data behoren de Duitse enquête over het consumentenvertrouwen en de Franse cijfers over het ondernemersklimaat in april.

Beursagenda

Gebruikte bronnen:

https://www.cnbc.com/world